Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и полного финансового краха. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение, а после его неизбежной кончины семья останется без средств к существованию. Это осознание подталкивает тихого и законопослушного Уайта на радикальный и немыслимый для него ранее шаг. Обладая блестящими познаниями в химии, он решает использовать их для производства метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и обеспечить будущее жены, сына-инвалида и ещё нерождённого ребёнка. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек со связями и хотя бы минимальным опытом. Таким человеком неожиданно становится Джесси Пинкман, его бывший неуспевающий ученик, которого Уайт когда-то с презрением выгнал со своих уроков. Судьба сталкивает их вновь, когда Уолтер, отчаявшись, выслеживает Джесси после неудачной попытки ареста со стороны Управления по борьбе с наркотиками. Пинкман, сам мелкий производитель и торговец, в тот момент лишился и напарника, и своей примитивной лаборатории. Хотя поначалу Джесси скептически относится к предложению своего бывшего учителя, перспектива сотрудничества с гением-химиком, способным создавать продукт несравненного качества, заставляет его согласиться. Так начинается их опасное партнёрство, где Уолтер, взявший себе псевдоним Гейзенберг, предоставляет научную гениальность и расчёт, а Джесси – связи на улицах и понимание правил игры в преступном мире. Их первый опыт совместной «варки» в стареньком автофургоне, затерянном в пустыне, становится точкой невозврата, с которой для Уолтера Уайта начинается путь трансформации из загнанного в угол обывателя во влиятельного и безжалостного наркобарона, готового на любые жертвы ради власти, денег и своего наследия.