Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно важное задание – найти на планете Земля пропавшего наследника, сына Императора, и помочь ему завершить секретную миссию, детали которой известны лишь избранным. Для успешного выполнения операции пришельцы используют технологию мимикрии, принимая облик обычных людей, и внедряются в человеческое общество под именами Антон и Марина. Их цель – оставаться незамеченными, сливаясь с толпой, и методично искать следы пропавшего принца, чье местоположение и судьба окутаны тайной. Каждый день становится испытанием: необходимо не только вести поиски, но и до мельчайших деталей имитировать поведение землян, перенимая их привычки, ритуалы и социальные взаимодействия. Казалось бы, рутинные действия – поход на работу, общение с коллегами, поддержание быта – превращаются для них в сложнейшую задачу, полную неожиданных препятствий и комичных ситуаций, поскольку их логика и восприятие мира кардинально отличаются от человеческих. Однако со временем строгая дисциплина миссии начинает давать трещины под давлением нового опыта. Постепенно, день за днем, непривычная земная жизнь перестает быть лишь маскировкой и набором выполняемых инструкций. Особенно сильно это затрагивает Антона, который, погружаясь в мир человеческих эмоций, отношений и простых радостей, обнаруживает в нем неожиданную глубину и притягательность. Он начинает замечать красоту в мелочах – в смене времен года, в искреннем смехе, в возможности делать выбор и испытывать чувства, которые на его родной, технологически совершенной, но, возможно, лишенной подобных нюансов планете были неизвестны или подавлены. Между необходимостью выполнить долг – найти наследника и обеспечить его возвращение для завершения миссии – и личным, нарастающим желанием остаться в этом хаотичном, но живом мире, возникает серьезный внутренний конфликт. Антон все больше ценит ту подлинность и эмоциональную сложность, которую он нашел на Земле, и мысль о возвращении в старый, предсказуемый порядок вещей становится для него все менее приемлемой, ставя под вопрос не только успех всей операции, но и саму возможность его возвращения к прежней жизни.