В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу глубокого идеологического контроля и всеобщей подозрительности. В центре этой бури оказывается известный драматург, чья новая пьеса внезапно признана несоответствующей духу времени. Его творение снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из профессионального сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Это падение становится для него не только профессиональной катастрофой, но и личным кризисом, заставляющим пересмотреть все жизненные ориентиры и творческие принципы. Именно в этот момент полного отчаяния судьба сводит его с удивительной женщиной, Маргаритой, чья внешняя красота лишь подчеркивает внутреннюю трагедию. Она замужем за успешным, но холодным человеком, и ее брак давно превратился в золотую клетку, лишенную любви и взаимопонимания. Встреча двух одиноких и страдающих душ мгновенно перерастает в страстный, всепоглощающий роман, который становится для обоих глотком свежего воздуха и лучом надежды в мрачной реальности. Этот новый союз дает драматургу не только эмоциональную опору, но и невиданный творческий импульс. Под впечатлением от пережитых потрясений и новой любви он начинает работу над грандиозным произведением, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. В роман переносятся многие знакомые ему люди, коллеги, чиновники от культуры, чьи образы, порой сатирические, становятся частью повествования. Однако ключевой фигурой этого замысла становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, прототипом для которого послужил один малознакомый, но крайне запомнившийся автору иностранец. Этот персонаж, обладающий почти демонической силой и проницательностью, прибывает в советскую столицу со своей свитой, чтобы провести серию мистических сеансов, в ходе которых обнажается истинная сущность московского общества – его лицемерие, алчность, трусость и вечная тяга к чудесам. История любви драматурга и Маргариты начинает незримо перекликаться с сюжетной линией его романа, где сам Воланд оказывается не просто наблюдателем, а активным участником событий, проводящим свой страшный и справедливый суд над человеческими пороками, в то время как настоящая любовь главных героев проходит через немыслимые испытания, чтобы обрести вечность.