В самом сердце Османской империи, в бурлящем жизнью и интригами Стамбуле начала девятнадцатого столетия, разворачивается история, полная внутренних противоречий и запретных чувств. Анна, молодая женщина, выросшая в атмосфере российского посольства благодаря положению своего отца, оказывается втянутой в водоворот событий, навсегда меняющих ее судьбу. Ее случайная, но судьбоносная встреча с самим повелителем правоверных, султаном Махмудом Вторым, становится точкой отсчета. Правитель, человек просвещенный и стремящийся к реформам, поражен не только внешней красотой Анны, но и глубиной ее ума, широтой познаний, столь необычными для женщины в его мире. Очарованный, он предлагает ей занять почетную и ответственную должность – стать наставницей его многочисленных детей, наследников великой империи. Однако для Анны это предложение – скорее угроза, чем возможность. Мир сераля, закрытый и полный негласных законов, пугает ее. Она решительно отказывается, желая сохранить привычную жизнь и дистанцию от дворцовых стен. Ее сопротивление ломает только жесткое давление со стороны русского посла Дмитрия, для которого Анна становится разменной монетой в большой политической игре, инструментом влияния на султана. Вынужденная подчиниться, девушка с трепетом переступает порог Топкапы. Попадая в роскошную, но душную клетку султанского дворца, Анна быстро понимает, что ее миссия обречена на сложности. Юные принцы и принцессы, воспитанные в сознании своего исключительного положения, встречают чужестранку с открытым неповиновением и насмешками, видя в ней не учителя, а незваную гостью. Но настоящая буря разгорается в гареме, где каждая взглянувшая на Анну женщина видит в ней не педагога, а опасную соперницу, способную отнять драгоценное внимание повелителя. Их враждебность, полная молчаливых упреков и скрытых угроз, имеет под собой веские основания. Между Анной и Махмудом, вопреки всем условностям и разнице миров, зарождается глубокое, всепоглощающее чувство. Султан, уставший от церемоний и предсказуемости окружения, находит в Анне родственную душу – собеседницу, способную понять его сомнения и мечты о преобразованиях. Анна же, пытаясь сохранить профессиональную дистанцию и верность своему происхождению, с ужасом осознает, что ее сердце более не принадлежит ей. Эта любовь, вспыхнувшая в самом центре власти, становится для нее источником не только счастья, но и величайшей опасности, ставя под удар ее репутацию, безопасность и саму возможность оставаться в Османской империи. Каждый день во дворце превращается в борьбу между долгом и чувством, между страхом перед осуждением и невозможностью отказаться от взгляда повелителя, который для нее перестал быть лишь султаном.